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我国当前较为严重的产能过剩现象并非单纯的经济周期问题

来源: 时间:2013-5-13 15:40:06浏览:

传统的“金三银四”基本落空,近期部分商品大跌引发的系统性风险,使得本已疲弱的钢市雪上加霜,沪钢自3800元/吨的振荡平台再下台阶,低下探至3600元/吨,之后弱势反弹。产量偏高、钢贸市场资金偏紧,使得沪钢继续承压。不过,此次系统风险人为操控迹象明显,并不具备可持续性,随着风险逐步释放,杀跌动能减弱,再加上需求和成本支撑,沪钢下行的空间或已不大。

当然,我国当前较为严重的产能过剩现象并非单纯的经济周期问题,而是有其深刻的体制机制背景。比如,地方政府在钢铁行业发展中的推手力量很强,其过度干预严重扭曲了企业的投资行为,使得企业具有强烈的扩张规模与过度产能投资的倾向,并会倾向于对市场需求的增长做出过度反应,进而导致全行业产能过剩。加上钢铁产业的带动效应强,其带来的税收、就业等好处往往让地方政府欲罢不能;部分低效率产能或企业的退出,往往会给当地带来较为严重的失业现象,影响当地社会与经济的稳定。这也是地方政府在化解产能过剩中难有大动作的一个现实原因。这也导致在目前我国钢铁产能已经能够满足我国钢铁消费峰值需求的情况下,各地方“十二五”规划中仍有不少大上钢铁项目的计划。如果不能从根本上让地方政府摆脱浓厚的GDP情结,改变“GDP挂帅”、“GDP崇拜”、“唯GDP论”等畸形发展观念,其他一切都无从谈起。

有关专家建议说,目前,全国各地都在谈转型发展,这首先要求在统计上淡化GDP指标的考核,增加一些转型指标。之前,已经有很多地方取消了对区县GDP的核算,这应该是地方政府转变发展观念的开始。

投资建议:继续标配行业,选择攻防兼备的品种

本周钢铁行业指数继续跟随大盘上涨,但再次跑输大盘。从涨幅居前的股票来看,多为概念性公司。在行业依然弱势平衡且缺少超预期迹象的情况下,预计Q355B亚洲城行业整体仍难有较好表现。因此,维持行业标配的评级,建议关注攻防兼备的个股,如弹性较大的方大炭素,具备相对业绩保障的新兴铸管;业绩稳定增长的久立特材等。

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